保険のビュッフェ無料相談の申込手順

保険のビュッフェ無料相談の申込手順

無料保険体験 体験予約フォームから申し込み

保険のビュッフェのホームページから申し込みボタンをクリックすると、こんな画面が出てきました。

 

保険のビュッフェ

 

相談内容に細かい指定がなく、選択肢から選択するだけなので負担がありませんでした。
また、個人情報の入力よりも先に面談希望日時を選択できるのも安心感があります。

 

面談希望日時は第2希望まで選べるんですが、希望日を選択した時点で既に空きのない時間は選択できないようになります。(「第2希望」欄参照)
希望だけ聞かれて、あとでその日時は無理ですって言われるよりもずっと負担が少なくて良いですよね。

 

相談場所は自由に指定ができます。
選択する場所によって入力内容が異なりますので見ていきましょう。

 

選べる相談場所
自宅

自宅を指定した場合は、自宅の住所を入力します。

 

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ファミレス・喫茶店

自宅はちょっと・・・という方にはファミレスや喫茶店の指定もできます。
自宅付近かその他の場所か選ぶことができますが、具体的なお店はFPが指定するそうです。

 

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勤務先

お仕事が忙しい人の場合は、勤務先に来てもらうこともできるんです。
勤務先であれば私生活が見えることも、ご近所に知られることもなく安心かもしれません。

 

保険のビュッフェ

 

FP事務所

保険のビュッフェは出張相談が主ですが、FPの事務所へ自分が行くことでも相談が可能です。
ただ、事務所の場合は場所が決まっていますので自宅や喫茶店などよりは調整しにくいかもしれません。

 

保険のビュッフェ

 

その他

上記の他に指定したい場所があれば、指定可能です。
但し、公共施設での面談はできませんので注意してくださいね。

 

保険のビュッフェ

 

ちなみに私は自宅に来ていただきました。
相談するにあたり、自宅の様子を知ってもらうのも大きな要素になるかと思ってのこと。

 

首都圏に近いわりに駅から徒歩30分、駐車場も近くにないという過酷な環境なことを忘れてしまい、FPさんには苦労をかけてしまいました!

 

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必要な個人情報を入力

希望日時や場所を選択できたら、次は個人情報の入力です。
経験者から言えることとして、1つ。
配偶者情報はしっかりと入力しておいたほうが良いです。
申込者や配偶者の情報があることでFPさんも事前にある程度の想像ができるので、面談時間の短縮になります。

 

保険のビュッフェ

 

確認画面でチェック

ここまでで入力は終わり!
あとは入力内容の確認のみです。

 

保険のビュッフェ

 

無料相談申し込み完了

入力内容を確認し、ボタンを押すと下記の画面が表示され、申し込みが完了します。

 

保険のビュッフェ

 

 

受付完了メール

その後、すぐに登録したメールアドレス宛に受付完了のメールが届きます。
この時点で既にIDが割り振られますが、その後このIDを使うことはありませんでした。

 

ちなみにこのメールに記載されている相談日時は自分が入力した日時なだけで、確定ではないので注意してくださいね。

 

保険のビュッフェ

 

確認の電話連絡

私の場合は、申し込みを早朝6時過ぎにしたせいか当日昼前には電話連絡が入りました。

 

電話が苦手な人はこの連絡がイヤ!と思うかもしれませんが、ただの申し込み確認です。

 

特に何か聞かれることもなく、自分が入力した内容に間違えがないか確認して終了しました。

 

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見逃し厳禁!相談確定メール

電話で申し込み内容に間違えないことが確認されると、改めてメールが届きます。

 

私の場合はこのメールも当日中に届き、とても対応が早い印象を持ちました。

 

このメールはただの通知メールではなく、記載のURLにアクセスし、予約を確定させるための重要なメールです。

 

保険のビュッフェ

 

アクセスした時点で下記の画面が表示され、無料相談予約が確定します。

 

保険のビュッフェ

 

担当FP確定メール

無料相談予約が確定した翌日、今度は保険のビュッフェ提携代理店からメールが届きました。
このメールには、予約確定の確認と共に、担当FPさんの氏名、電話番号、メールアドレスが記載されているんです。

 

このメールを受け取った後からは、日時の変更があれば直接担当FPさんに連絡することになります。
また、メールは上にも書いた通り、保険のビュッフェ提携代理店からのメールなので、代理店の支店や住所、連絡先もきちんと記載されていました。

 

保険のビュッフェ

 

前日にもリマインドメール

相談日の前日には、しっかりとリマインドメールが届きます。
私の場合、1月に相談申し込みをしたんですが、相談は3月を希望したため、このリマインドメールがとっても役に立ちました!

 

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